调皮伶俐的少女与一（宮崎あおい 饰）生于人杰辈出的萨摩。适逢历史变革的动荡时代，经过长达两百多年的锁国，日本国内各方面早已出现僵化腐败的局面；而海外列强纷纷崛起，开始将触角伸向这个古老而神秘的国度。由于和外界多有接触，以萨摩为代表的一部分有识之士渴望帮助日本成为现代化的强国，为此他们不惜采用各种手段改变国家的现状。

A面：在某次联谊会上，身体肥胖且其貌不扬的大学生铃木夕树邂逅了美丽女孩茧子（前田敦子 饰）。他帮对方解围，对方似乎也对他有了好感。在此后的日子里，两人见面的次数增多，在茧子的鼓励和建议下，铃木尝试着改变自己的造型，力争成为女孩心目中理想的男性。那一年的圣诞节，他们的爱情走向顶点。B面：大学毕业后，铃木进入职场，并按照公司的安排前往东京进行深造，因此不得不和茧子经历远距离的恋爱。起初一切还好，但随着时间的流逝，两人之间逐渐出现隔阂，而远在东京的铃木又邂逅了美丽的女同事美弥子（木村文乃 饰），爱情的天平进一步倾斜……　　本片根据乾胡桃的同名原作改编。

　　故事发生在未来的时空之中，犬流感的肆虐让市长（野村训市 配音）颁布的狗狗流放法案，将城市里的所有犬类都投放到了“垃圾岛”之上，任它们自生自灭，市长家的护卫犬点点（列维·施瑞博尔 Liev Schreiber 饰）首当其冲。就这样，本来被养在家中锦衣玉食的狗狗们，都成为了要在垃圾堆里找食物吃的流浪狗。　　首领（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 配音）、君主（爱德华·诺顿 Edward Norton 配音）、老板（比尔·默瑞 Bill Murray 配音）、公爵（杰夫·高布伦 Jeff Goldblum 配音）和国王（鲍勃·巴拉班 Bob Balaban 配音）是岛上的五只流浪狗，它们通常结伴行动。一天，市长的养子阿塔里（科宇·兰金 Koyu Rankin 配音）忽然驾驶着飞机降落在了岛上，他要在这里寻找他一生的挚友点点。

健吾（竹野内豊饰）是个普通的水族馆员工，他原本有个幸福和睦的小家庭，最近却为了妹妹玛利亚（北乃きい饰）罹患重病而愁眉不展。除了要支付巨额的治疗费用，若不能早日找到匹配的肝脏，妹妹便有生命危险。健吾的未婚妻美奈子（板谷由夏饰）因无法承受巨大压力而离开了他。　　某日，健吾无意间救下一名欲轻生的女子，该女子名为梨沙（上戸彩饰），哥哥（稻垣吾郎饰）不务正业，拖欠高利贷巨款，梨沙只好去风尘场所工作为家里还贷，不堪重负的她已经丧失了对生活的信心。　　情急之下，健吾突然萌生和梨沙假结婚，再让她移植肝脏救妹妹的念头……