- 大灰(JB·布兰科 JB Blanc 配音)是一只狼,英俊自负,梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手,与大灰竞争狼王的位置,他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜,大灰不小心中了魔法,变身成一只羊。他不得不离开狼群,与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备,将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住,大灰将其救出。这个行为激怒了老吉,他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候,大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候,大灰被发现与狼群有瓜葛,失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群,在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会,但是同时得知狼群马上就要袭击羊群,他放弃变回狼的机会,毅然回到羊群,带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
- 逃过摄魂怪的追杀,通过魔法部的审查,哈利(丹尼尔·雷德克里夫)终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松,他不仅要完成魔法等级考试,还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下,哈利秘密组建了邓不利多军团,与大家一起练习黑魔法防御术。 噩梦中,哈利总是以伏地魔的视角出现,似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多(迈克尔·刚本)的指示下,哈利向斯内普教授(阿伦·瑞克曼)学习封闭术,却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下,哈利偏执的赶往魔法部营救小天狼星,却不想陷入伏地魔的圈套,引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中,小天狼星(加里·奥德曼)不幸遇难。 究竟哈利与伏地魔(拉尔夫·费因斯)之间有着怎样的联系?在悲恸中,邓不利多为哈利揭开谜底,哈利还有更长、更艰难的路要走……