ある料理スクールで松岡が男性生徒の田代に教えていたところ、田代が突然、何かの声が聞こえると口にする。教室でも田代は少し変だと言われているが気にしない松岡。しかし翌日、田代は「僕の脳の半分は入れ替えられて、機械なんです」と言い出す。

　　舞台は能登半島の中心に位置する石川県七尾市。不眠症に悩む高校1年生の中見丸太（なかみがんた）は、学校の使われていない天文台を見つける。しかし、そこには同じクラスの曲伊咲（まがりいさき）という先客がいた。丸太と同じ不眠症で、こっそり昼寝するため物置となっている天文台を使っていた伊咲。不眠症という秘密でつながった2人は、休み時間や放課後になると一緒に天文台で昼寝する同士に。やがて眠ることのできない退屈な夜に街を散歩して仲を深めていく。そんなあるとき、天文台を勝手に使っていたことがばれてしまい、立ち入り禁止の危機に迫られる。

时值德川幕府末期，海坂藩的下级武士片桐宗藏（永濑正敏 饰）和母亲（倍赏千惠子 饰）、妹妹志乃（田畑智子 饰），以及女佣希惠（松隆子 饰）过着清贫但安乐的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门（吉冈秀隆 饰），而希惠却有个不好的婆家。 一日，宗藏偶与希惠在街头重逢，在得知她 倍受婆家人的欺虐后，他怒不可言，将她背回家中收留养病。宗藏心中对希惠尘封已久的爱恋又重新点燃，但他出于各种顾忌，却没敢表明真心。终于，希惠还是离开了宗藏回到家中。而宗藏的同门师兄弟兼好友狭间弥市郎（小泽征悦 饰）因秘密谋反，被捕后越狱出逃，宗藏受命前去追讨。身怀独门秘技隐剑鬼爪的宗藏，将与弥市郎展开一场生死之搏。

　　本作は昼は俳優業をこなし、夜は酒場へと繰り出す主人公・北見優作が、訪れる店で魅力的なマドンナたちと酒を酌み交わす物語。うまい酒と気ままな肴を愛し食べて飲み、マドンナに心惑わされながらたそがれる52歳のバツイチ俳優の姿を描く。

　　住在深山老林里的老爷爷（地井武男 配音）一早进山砍竹子，结果竟在附近的一根发光的竹笋中发现了只有掌心大小的娃娃。没有子女的老爷爷兴奋不已，他双手捧着娃娃回到家中，而小家伙竟然在老奶奶（宫本信子 配音）的手中越变越大。之后的岁月里，舐犊情深的爷爷小心呵护他的公主（朝仓亚纪 配音），小女孩则以惊人的速度生长，她与村里的孩子们周游乡间，结识了诚实可靠的舍丸哥哥（高良健吾 饰），而一首莫名的歌曲却令她潸然泪下。老爷爷在山里先后发现金子和美丽布匹，他决心让公主过上贵族的生活，于是举家搬到了京城的豪宅中。公主超凡脱俗，貌美绝伦，从此“辉耀姬”的名字在京城贵族间广为传颂。然而美丽女孩的笑容渐渐退去，这似乎并不是她所向往的生活……　　本片根据日本民间传说《竹取物语》的故事改编。