- 故事发生在车水马龙灯红酒绿的大都市巴黎,来自乡村的少年来此投奔哥哥乔治(蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰),却因为不知道哥哥公寓的密码而被关在了门外,就在这时,哥哥的女友安(朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰)出现在了少年的面前,带少年进入了公寓。 少年粗暴的对待乞丐玛利亚(吕明妮塔·杰尔吉乌 Luminita Gheorghiu 饰),遭到了黑人教师阿玛度(Ona Lu Yenke 饰)的严厉批评,之后,警察来了,反而逮捕的玛利亚和阿玛度。玛利亚因此而返回自己位于罗马尼亚的家乡,回到了丈夫道格拉斯(Bob Nicolescu 饰)身边。安的隔壁住了一个被虐待的孩子,向安求救,安不知该如何是好。镜头下的人们,每个人都有着自己的故事。
- 1922的法国,没有战争的侵扰,显得静谧而美好。苏珊娜,一个年轻、著名的小说家因为缺少灵感而异常苦恼。为了寻找到自己心中的“缪斯”,她跑到了祥和的乡下,把自己孤立起来。在这里,她住在一栋巨大的房子里,准备静心写自己的小说。这栋房子大而诡秘,到处都是形形色色的房间。在打开了一个被封起来的房间之后,苏珊娜把自己的“创作基地”放在了这里。说来奇怪,本来文思枯竭的苏珊娜只要一坐在这个房间的桌子前便会文如泉涌。伴着打字机噼里啪啦的声响,苏珊娜的小说进展得很顺利,可是小说写得越好,苏珊娜的精神状况就越差。她开始不断地出现幻听和幻视。而且在午夜时分,她还会做噩梦。似乎那本正在被顺利创作的小说已经成为了她的梦魇。事情不止于此,村庄里接连失踪了几个小女孩,村民开始恐慌,而发生在苏珊娜和她周围的怪事也越来越多。
- 故事继续于1945年9月,第二次世界大战刚刚画上句点,全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安(菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰)已经成长为了一名10岁的少年,他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔(切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰)一起居住在位于圣马丁的山寨之中。 两年前,塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜(玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰)在战争中失踪了,她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑,但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔(蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰),在后者的帮助之下,塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。