元朝末年，群雄纷起，武林动荡。江湖传闻，得到屠龙刀倚天剑者，可以成为武林至尊，号令天下，莫敢不从。一时间风云四起，引发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺，几段姻缘和孽缘也由此产生。武当派张翠山与天鹰教殷素素因屠龙刀相遇相恋，最后亦因屠龙刀被正派人士所逼迫，双双自尽。他们的儿子张无忌长大成人后，机缘巧合下练成了绝世武功“九阳神功”和“乾坤大挪移”，成为了明教教主。张无忌与元朝郡主赵敏、峨嵋派周芷若、表妹殷离和婢女小昭都有着千丝万缕的爱意。然而，看似柔弱的周芷若，却是个十足的“腹黑女”，她为了获取倚天剑屠龙刀的秘密，不惜杀害殷离，陷害赵敏。张无忌虽看清了周芷若真实面目，但仍割舍不下她。其后，张无忌化解了武林种种恩怨，辞去教主之位，与赵敏寄迹蒙古。

南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对等多种因素，两人情感可谓一波三折。五位师父被害于桃花岛，郭靖愤而离开黄蓉。这一对两情相悦的青年，经历了坎坷磨难，才修成正果。恶言恶行的杨康，也难逃惨死在嘉兴铁枪庙中的命运。郭靖随黄蓉故国万里行，遍识天下武林高人，武功日见提升，终于得以报杀父深仇，消师门积怨，夺《武穆遗书》，率大军西征，承亡母之教，上华山论剑，救襄阳国难。这位原本纯朴憨厚、木讷愚钝的射雕英雄，变成一个为国为民、悲天悯人的侠之大者。

　　唐末，战乱遍地，临安青年钱婆留入天目山中挑贩私盐，一日救下险遭缉盐兵杀害伙伴甄老贵，将其背负至家谁知老贵女儿便他梦寻已久绝美山姑甄珠凤，两人情爱如火山迸发　　官吏之女吴巧娘暗恋婆留，从父亲处偷窥得知官府将去山中缉捕钱婆留，便冒死入天目山报讯不料呈现她眼前婆留却正与甄珠凤缠绵相依　　婆留逃脱缉捕，投军董昌部，改名钱鏐钱鏐骁勇，善奇袭，不循兵法，竟出其不意地连平数处叛军，声震杭州八都时，越州刘汉宏拥兵自雄，不服朝廷管辖，又命大军压境欲犯杭州狡猾董昌先与钱鏐结为兄弟，然后再激其抵敌钱鏐率顾全武等敢死队渡钱塘江背水一战，大破刘军凯旋而还董昌犒劳钱鏐，而把盏之新夫人便钱鏐爱得刻骨铭心，两人曾信誓旦旦甄珠凤！钱鏐愤极，珠凤却道出万不得已之原因后钱鏐奉命娶巧娘，受其激励决以国事为重他率军攻下越州，手刃叛首刘汉宏，董昌再次冒功邀赏，进繁华重镇越州当起节度使来了，而将当时江滨小城杭州留给钱鏐钱鏐早有造福乡里之宏愿，上任伊始便开始筑造杭州城垣，以保境安民然而董昌却嫌朝廷给他官小，一步步走向深渊，最后索性自立为皇钱鏐单骑去越州苦劝董昌去掉帝号，向朝廷认罪董昌决心蛮干到底，设计将钱鏐囚禁于百花台中，准备纵火烧死他甄珠凤无意中闻讯，于夜半勇闯百花台，放走钱鏐未几，朝廷下旨平叛，钱鏐率大军攻破越州，董昌自尽巧娘知丈夫心头之所系，又感激珠凤救夫之恩，便真心实意地劝珠凤嫁于钱鏐，自己愿意让出正室之位但珠凤却拒绝了钱鏐吴巧娘之迎娶，入庵修行吴巧娘又物色了一位与甄珠凤长相酷似歌女含月侍侯钱鏐，钱鏐始拒后纳，种下了祸根　　唐廷为表彰钱鏐保持大唐一统、镇压分裂、叛逆之巨功，封其为两军节度使，赐金书铁券钱鏐禁不住飘飘然，大搞衣锦还乡然而正当他故乡临安得意之时，却遭到了父亲钱宽“避祸不见”打击，这使钱鏐猛醒，以民为本、保境安民、善事中原思想初步确立了　　不久，钱母去世，至孝钱鏐失去理智，强迫清高名士吴仁璧撰写墓志铭吴仁璧不满钱鏐当时不尊重文土之言行，因而坚拒并痛斥钱鏐，钱鏐狂怒之下竟然杀了吴仁璧，铸成大错，一时吴越民心动摇吴仁璧之挚友——大诗人罗隐当面痛斥钱鏐已经知错深悔钱鏐不但不怒，反而伏地受训，并任命罗隐为钱塘知县　　时，含月之父郑北山仗势敛财罪行累累，后杀了钱鹤鸣，犯下死罪钱鏐惊觉，他不顾含月死缠活磨，坚决命罗隐秉公执法斩了郑北山，并休了含月又当众处罚自己“用人不当”之罪，将自己关入钱塘县狱这使屡屡欲刺杀钱鏐以报父仇吴仁璧之女吴子夜不忍下手钱鏐痛改不重用人才之失误，十分虔诚地恳请子夜出山辅政子夜个聪明绝顶血性侠女，此时杀父之仇已被钱鏐为吴越百姓之赤诚及闻过即改豪气所化解，并生出爱慕情愫，痛苦斗争后答应做钱鏐之助手　　钱鏐被朝廷封为越王，治一军十三州降将徐绾言行都迎合主帅，深受钱鏐重用偶因修钱母坟墓误时，受钱鏐厉斥徐绾知从此上升无望，趁钱鏐外出，杭州空虚之际，突然举兵反叛，攻陷杭州内外城甄珠凤冒死出城报讯钱鏐潜回杭州凭牙城弹丸之地死守各地援军均被阻隔外，吴越危旦夕钱鏐听子夜之计以七子传瓘为人质，求援于宿敌吴王杨行密　　扬州吴王帐前，钱传瓘临危不惧，陈说厉害，杨行密为之倾倒更获得了杨之娇女羽屏公主爱意，以死相胁，求嫁传瓘，杨行密无奈从之，同意撤回帮助徐绾之兵钱鏐与各州援军里应外合，迅速平定了徐绾之乱　　此时，唐亡、梁立梁皇派使者来杭州敕封，众将力主拒封讨梁，子夜主张为百姓计应尊奉梁朝中央，但势单力薄罗隐已入弥留，但以鲜血写成表章力劝钱鏐拒梁封，北伐中原，自立为王一向对罗隐言听计从钱鏐痛苦地拒绝了罗隐临终之言，他向众将及子孙陈述了尊奉中原之大义，当堂与众将折箭为誓，保证世代尊奉中原，保持中华一统，不搞分裂　　钱鏐临终，将祖传中原坟茔之土传给了继承者传瓘及幼孙钱俶，钱俶为吴越王时，纳土归宋，最终完成一统于中国神圣大业。

孤高清冷的空桑世子时影（肖战 饰）和热情仗义的赤族郡主朱颜（任敏 饰），因一花之恩结下命劫夙缘，却阴错阳差相遇后相伴三年。归邪升起，空桑将亡，时影误以为陪伴朱颜长大的鲛人止渊就是海皇，所以亲手封印了止渊。最终朱颜将玉骨刺向了时影，一语成谶。可命运，早在被窥视的那天就改变了。

　　明朝万历年间，魏忠贤虽出身贫寒，但又嗜赌成性，为了赌博典妻弃子，在赌场杀人逃亡，后净身投靠皇宫，巧遇旧时情人，已贵为皇太子奶妈的客印月，俩人狼狈为奸，一路发迹。但魏忠贤绝对想不到自己遗弃在糕团店内的儿子居然是颗福星，出生时被当作面粉娃娃上笼蒸煮竟大难不电视剧《三揭皇榜》死，其后果然后福无边。付应星生来人如“糕团”，面善心软，嫉恶如仇，但偏偏是个多事之人，误打误撞中竟三揭黄榜：一揭求雨；二揭为国家重臣治病；三揭去边关和满洲人谈判。几回磨难幸得胥丽娘搭救才脱离险境。胥丽娘亦绝非普通女子，乃当朝重臣熊将军之女。只叹因魏忠贤迫害遭满门抄斩。丽娘从法场逃脱时受了重创，为好心的付氏母子收留疗伤。 　　付应星实在是个多福之人，无论在哪儿都有红颜知己一路相随。杭州知府周大人的千金周云裳对应星可谓用情至深，立誓“非君不嫁”！可惜妾有情、郎无意，一段苦恋只得无疾而终。同时，应星苦苦追求胥丽娘，又屡屡碰壁。无望之时，巧遇胥丽娘的丫环查姜女，俩人似一对冤家，吵吵闹闹中应星渐渐对其产生好感，随后便展开猛烈攻势，闹出不少笑话。但查姜女对丽娘的表哥酸秀才倾情已久，而酸秀才又对表妹丽娘痴心一片，绞尽脑汁要赢得美人心，可丽娘冰冷外表下那颗火热的心已托付给了有“傻福”的应星，真叫个啼笑因缘，原本就紧张刺激的日子中加入了这剪不断、理还乱的四角恋显得愈发妙趣横生。 　　又说那熹宗皇帝虽贵为皇帝，形同虚设，大权实为魏忠贤及其东长党羽所握。熹宗与应星十分投缘，倍加赏识，为其加封进爵，宠爱有加。也正因如此，魏忠贤视这个几番与自己电视剧《三揭皇榜》做对，不识抬举的糕团点小老板为眼中钉，欲除之而后快。但在一次偶然的机会中得知这个“肉中刺”竟 是他的亲生骨肉！对于已经成为宦官的他来说简直是天大的喜事，自己也终于有了子嗣传人。碍于明朝制度，面对亲生骨肉却不得相认，魏忠贤只能明的暗的帮助付应星，频频在各种场合为他说好话，撑台面，想尽办法让“儿子”有愿必达，对他的态度也由杀之而后快转为了“护子留根”。但无论魏忠贤多么用心良苦，在毫不知情的应星眼里，这就是个杀人不眨眼、心狠手辣的东厂大魔头，故而对他充满了敌意。这一对父子就在机缘巧合下成了一对说不清、道不明的宿敌。 　　宫围倾轧，权利之争加之宦官当道，佞臣做乱，使得朝廷动荡不安，皇宫也成了阴谋家的战场。时日无多的熹宗对应星寄以重望，命其找到信王朱由俭继位。这一路，更是凶险莫测，傅应星和他的三位挚友将再一次和阴险狡诈的魏忠贤斗智斗勇，前途难料，剧情更为扑溯迷离。