1932年，东北沦陷三年，白山黑水一片悲情。一日，十四、五岁的少年陈真从死　　人堆里救出被日寇枪杀的满清遗老敬亲王的女儿晴格格。　　睛格格身上藏有日军南下略图，系亲王从日军机要室获得。亲王曾嘱女儿一定要　　将图送到福建三叔处。晴格格揣图上路，屡遭劫杀，幸得陈真暗中保护。到福建后，　　日本浪人公然四处截杀晴格格，陈真每到关键时刻必和新结识的苦孩子小蘑菇一起，　　智破浪人围剿。　　晴格格在寻找三叔时，遇上抗联派来保护她的铁柱。二人弄清彼此的身份后，共　　同抗敌。　　日本浪人旋风一郎以经商为名追踪晴格格。陈真、小蘑菇和铁柱携手和一郎斗智　　斗勇，多次化险为夷。　　为截获军事地图，日本特高课出动多人，晴格格险遭不测。陈真人小鬼大，在地　　下党的指导下，出色地将晴格格护送上东山岛，而深爱晴格格的铁柱却为掩护他们与　　旋风一郎同归于尽。　　几经周折，晴格格终于见到三叔，递上地图。战斗中，陈真长大成人。次年春上，　　他来到上海为驻军送信，从此流落沪上，又结识了霍元甲，师徒二人走上了弘扬民族　　正义的精武之路。

威远镖局押赴石门关口的五十万两官银在通过黑风口时被四个劫匪截获，镖局唐总镖头的千金唐心怡在与四个劫匪交手中被一高手搭救。官银失窃，事关重大，会州知府楼大人立刻派出总捕头缉拿劫犯，总捕头只找到一把当年金刀门使过的大刀。经过高手搭救并疗伤痊愈的唐心怡回到镖局，但唐总镖头问起何人搭救，又是何人劫走官银时，唐心怡只知道搭救的恩人与一个叫房四妙的人有关，因为在告别搭救的恩人时，看见搭救的恩人在一个立着房四妙墓碑的坟前伫立良久，至于官银被何人所劫，唐心怡只记得其中三个模样古怪，另外一个脸上戴着一张金色面具。从唐心怡的叙述中，总捕头断定官银系金色面具和边城三怪所劫。金色面具是总捕头五年来苦苦缉捕的劫犯，素有边城双雄之一的房四妙的哥哥曾是知府衙门的捕快，五年前在缉拿金色面具时被原知府大人所害，难道说早有传闻殒命于边城的房四妙又起死回生……

罗四海（谢贤 饰）是名震江湖的千王之王，一日，他偶遇了在人前自称小千王的青年雷力（汪禹 饰）。虽然雷力自称小千王冒犯了四海，但是四海见他天资聪颖，有心栽培他成长，于是允许他跟着自己一起闯荡江湖。上海大亨张烈（陈观泰 饰）赌术出众，在上海开设了赌场，这引起了当局情报机构的怀疑，怀疑他就是在此设立了日本特务组织的千霸。于是，情报人员郭胜派出手下将四海带来，亲自要求他为国立功，利用他的千术在赌桌上挑战张烈，并伺机将他消灭。一场你死我活的争斗展开了。

　　罗四海（谢贤 饰）是名震江湖的千王之王，一日，他偶遇了在人前自称小千王的青年雷力（汪禹 饰）。虽然雷力自称小千王冒犯了四海，但是四海见他天资聪颖，有心栽培他成长，于是允许他跟着自己一起闯荡江湖。上海大亨张烈（陈观泰 饰）赌术出众，在上海开设了赌场，这引起了当局情报机构的怀疑，怀疑他就是在此设立了日本特务组织的千霸。于是，情报人员郭胜派出手下将四海带来，亲自要求他为国立功，利用他的千术在赌桌上挑战张烈，并伺机将他消灭。一场你死我活的争斗展开了。

在拳坛上亚虎唯一的愿望，就是能和拳坛冠军力王比较高下，亚虎终于向力王挑战，苦战十五回合，虎﹑力二人打得落花流水，始终未能分出谁胜谁负，在此情况下，亚虎及力王均重伤入院，力王因眼睛严重受伤，不能再打拳赛，若再打拳，可能影响视力，力王从此离开拳坛。此次拳赛在经济上对力王没有太大帮助，但令他声名大噪 ; 之后得到一笔小奖金，并分期付款买了一间屋和一部亚虎自小便心爱的电单车，本以为从此可以过？平凡和无忧无虑的生活，不料当他们正过？幸福的日子时，力王突觉视力减退，在工作上错事百出而被公司解雇，再去求职亦处处碰壁，此时小植已有身孕，在生活入不敷支的情况下，小植惟有回到原来的工作酒家工作，不幸操劳过度，受伤入院，力王因此重出拳坛。在一次拳赛中，因力王想念在医院中的小植而被打败，后来经过教练泰叔一番鼓励及指点，在医院的小植已苏醒起来，亚虎要挑战力王的消息植已得知，植...