- 雷米(玛勒姆·帕坎 Maleaume Paquin 饰)自幼就失去了父母沦为孤儿,10岁那一年,贪婪的养父为了一点点的蝇头小利将雷米卖给了街头艺人维塔利斯(丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰),就这样,年幼的雷米开始了和维塔利斯,以及他的马戏团一起的流浪演艺生涯。 幸运的是,维塔利斯是一个善良的男人,他非常同情雷米不幸的遭遇,不仅供他吃穿住宿,还教会了他念书识字。一次偶然中,维塔利斯在雷米的身上发现了极高的唱歌天赋,于是他悉心培养,想要保护并发扬雷米这份脆弱的天赋。随着年龄的增长,雷米逐渐开始对自己的过去产生了好奇心,内心里流淌的一首神秘的摇篮曲成为了牵引雷米找回过往的重要线索。
- 西哈诺(杰拉尔?德帕迪约 Gérard Depardieu 饰)生性狂野不羁,心地善良,他默默地爱慕着表妹罗克珊(安妮?波诺什 Anne Brochet 饰),但是他生来长着一个丑陋的大鼻子,纵使自己才华横溢,也不敢对表妹表明心迹。一天晚上他狠狠地嘲讽并且击败一个富家子之后,罗克珊约他次日见面。西哈诺写好情书后准备表明情愫之时,罗克珊却告诉他自己爱上了英俊的新兵克里斯蒂(文森特?佩雷斯 Vincent Perez 饰),并嘱咐在同一兵队的西哈诺保护他。克里斯蒂也喜欢着罗克珊,西哈诺便将自己对罗克珊的爱慕付诸笔端以克里斯蒂之名送达罗克珊之手,并且巧妙地安排了两人的婚姻。谁知早就对罗克珊心怀不轨的军官见此情景愤恨难忍,将克里斯蒂调去了阿拉斯作战……