星庭之战已经过去六个月，那场战役给霍金斯镇带来了灭顶之灾，自此以后人心惶惶。在想尽各种办法之后，我们这群朋友们首次各奔东西，他们努力应对复杂的高中生活，但这并没有让事情变得更容易。在这个最脆弱的时代，一个可怕的全新超自然威胁浮出水面，并抛出了一个可怕的谜题，如果能够解开这个谜题，就可能从彻底终结恐怖的颠倒世界。

泰瑞和鲍勃是新墨西哥两名无赖、腐败警察，靠勒索犯罪份子牟利。一次，欲通过雷吉谋取100万，不料黑道老大摩根黑吃黑卷走80万。泰瑞和鲍勃向摩根恐吓索求80万，又不料被摩根动用关系将二人踢出警局。接着，泰瑞、鲍勃杀向摩根老巢，一场西部牛仔式的枪战上演……

艾索（艾迪?墨菲 Eddie Murphy 饰）是底特律黑白两道的大名人，身为警探，却也不时干些偷鸡摸狗的勾当，而且他侦办案件时经常不按程序办事，上司对他十分头痛。这天，艾索因为敲诈烟贩而差点被开除出去，幸亏好运气才免遭于难。 　　艾索偶遇了一位刚出狱的好友，这人带着巨额的德国债券来到了底特律。两人重逢后不久，艾索的这位朋友就被谋杀了。深谙此事不简单，艾索开始了调查。他独自一人追踪嫌疑人维克多来到了好莱坞的比佛利山，正当他准备上前盘问时，却被当地警察带回了警局。当艾索调查得悉维多克的确在贩毒时，当地的警长同意介入调查，却将艾索打发回老家。艾索只好劝说当地的一名警员比利（祖德?莱茵霍尔德 Judge Reinhold 饰）和他合作，两人开始了私自调查。

女主莎拉特别钟情于工艺、马和超自然犯罪节目，她还时不时做清醒梦。当梦境变得越来越真实，莎拉开始分不清眼前到底是梦还是现实。