1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……

1959年，6月16日，首位扮演《超人》的当红男演员乔治·里弗斯（本·阿弗莱克）被发现死于比弗利山的家中。成千上万的影迷震惊不已，乔治的未婚妻、女演员蕾洛尔（罗宾·泰勒）更是柔肠寸断，在洛杉矶警方的调查下，断定乔治死于自杀，案件很快了结。\r　　失去儿子痛不欲生的母亲海伦却对此有所怀疑，为了寻求真相，她雇用了私人侦探路易斯（阿德里安·布洛迪）进行全面调查。根据蛛丝马迹，路易斯发现乔治曾与米高梅制片公司的执行总裁艾迪·曼尼克斯（鲍勃·霍普金斯）的妻子托妮有染，而这很可能就是他死亡真相的关键。\r　　然而在好莱坞这个声色犬马之地，要寻求真相和正义无异于引火自焚。随着调查的深入，路易斯面临着越来越多的危险和威胁，而在揭开乔治死亡的谜团的同时，他也发现自己也不可避免地与案件有着千丝万缕的联系。在那张曾经风靡万千观众心的“超人”面具下，是否真只是一个英雄式的钢铁男人？

故事发生在1968年的瓦列霍，一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中，马特（贾斯汀·钱伯斯JustinChambers饰）是负责调查此案的警官，尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹，但依旧理不出头绪，来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心。\r六个月过去了，还未落网的凶手再度出动，一对情侣成为了他的刀下冤魂，嚣张的凶手甚至将电话打到了警局，并给多家媒体寄去了写有神秘密码的信件。凶手声称，改密码包含了破案的重要线索，而马特随即进入了紧张的破译工作之中，就在他越来越接近真相之时，他和家人们的关系亦走到了濒临破碎的边缘。

为了完成母亲的遗愿，莉娜在罗马度过大学开始前的暑假。她在那里发现了浪漫和奇遇，也迷上了意式冰淇淋。

女主莎拉特别钟情于工艺、马和超自然犯罪节目，她还时不时做清醒梦。当梦境变得越来越真实，莎拉开始分不清眼前到底是梦还是现实。