- 1939年夏,日军集结重兵进攻我山西八路军太行山岳太根据地,占领岳太县城。岳太中心县委通讯员刘传说接连拆穿鬼子的阴谋,使得中心县委摆脱日寇的追击,成功脱离险境,刘传说一战成名。日寇对八路军岳太根据地展开一次又一次的疯狂进攻,刘传说用他的智慧和勇敢带领着贾半仙、王二憨、蔡老炮、赵一枪等人与战士们一起和狡猾的坂田规一斗智斗勇,多次出色的完成上级交给的任务,给老对手坂田规一以沉重打击,屡立奇功。但是,他却将这些功劳都推给了自己的梦中情人王天鸽。刘传说心甘情愿地躲藏在王天鸽的身后,虽未被委以重任但在队伍中有着极高的威望。刘传说也凭借自身独特的魅力,用真心、真情谱写了一曲爱情传说。在党组织关心爱护下成为一名优秀的革命军人。
- 1940年,作为反法西斯战争最重要战场之一的中国战场,进入到中日双方相持阶段。为加快对中国的侵略,日军正秘密策划一场骇人听闻的细菌战,为此日军决定加快细菌武器的研究。只身从南京大屠杀逃生的医生金深水,流落到日军设立的“保甲模范区”桃花镇。金深水无意中救了生化专家白大怡,不料却是一系列波谲云诡事件的开端。桃花镇歌舞升平的面纱被逐渐掀开,惨无人道的细菌人体实验、恐怖致命的人脑控制药物实验等一一浮出水面。在党组织的指导下,金深水巧妙地周旋于狡猾如狐的敌人中,几度出生入死。最终,在对日军同样有着国仇家恨的女医生林婴婴以生命为代价的掩护下,金深水联合新四军、游击队,彻底消灭了桃花镇的日军,同时揭露了日军利用人体进行细菌实验的种种罪行。金深水更从一个普通爱国青年成长为一个优秀共产党员。